木林森得到機構的維持“買入”評級

　　木林森得到機構的維持“買入”評級，下文就隨小V來簡單的了解一下吧。

　　公司公布2022 年年報，營業收入165.17 億元，同比下降11.27%；歸母凈利潤1.94億元，同比下降83.27%；扣非歸母凈利潤1.55 億元，同比下降85.27%。

　　公司公布2023 年一季報，實現營業收入40.80 億元，同比增長2.13%；歸母凈利潤1.41 億元，同比下降22.62%；扣非歸母凈利潤1.35 億元，同比下降22.00%。

　　考慮到傳統LED行業景氣度出現下滑，我們下調公司2023-2024年營業收入預估分別為194.83億元（較原預估調整幅度為-7.70%，同下）、214.31億元（-6.86%），下調公司2023-2024年歸母凈利潤預估分別為6.96億元（-46.05%）、9.43億元（-42.22%），新增2025年營業收入預估為235.75億元、歸母凈利潤預估為12.80億元，對應PE分別為19x/14x/10x。

　　考慮到公司作為國內LED品牌龍頭廠商，積極發展渠道與品牌建設，持續發展Mini LED等高端LED細分產品市場，我們看好公司長期發展前景，維持“買入”評級。（評級日期：2023-05-17）

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