三一重能獲得機構的維持“買入”評級
2023-05-06 15:28 投資點金手
三一重能獲得機構的維持“買入”評級,下文就隨點金君來簡單的了解一下吧。
公司公布2022 年年報,全年實現營業收入123.25 億元,較上年同期增長21.13%,實現歸母凈利潤16.48 億元,較上年同期增長3.56%,擬每10 股派發現金紅利4.3 元。公司同時公布2023 年一季報,2023Q1 實現營業收入15.64億元,同比減少23.66%;歸母凈利潤4.82 億元,同比減少19.15%。
風電機組價格競爭激烈,我們下調23/24 年盈利預計并引入25 年盈利預計,預計公司23-25 年實現歸母凈利潤22.70/26.08/30.20 億元(下調4%/下調2%/新增,暫不考慮公司海風產品帶來的業績增量),對應23-25年EPS 為1.91/2.19/2.54 元,當前股價對應23-25 年PE 為17/15/13 倍。風電行業在碳中和背景下有望維持增長態勢,公司的成本、品牌、產品競爭力優勢將保證公司市占率穩步提升,維持“買入”評級。(評級日期:2023-05-06)
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